深秋已至，而光伏的春天，才刚刚开始。

　　进入十月份，光伏企业的三季报如期而至。毫无意外的，经营业绩依然保持高速增长，同时也不乏亮点。例如，通威股份营收规模首破千亿大关达到1021亿元，归母净利润更是达到创行业纪录的217亿元;坐拥“G12+工业4.0”壁垒的TCL中环，归母净利润已经连续7个季度环比增长。

　　然而，在强劲增长势头之下，光伏行业却也“暗潮涌动”，市场环境悄然发生着改变。而这些变化，对于光伏行业的未来发展，将产生极为深远的影响。

　　| 变化一：欧盟政策力度空前，美国政府暂时妥协

　　PV Infolink数据显示，2022年1-8月，中国光伏组件出口量达到108GW，同比增长96%。其中，欧洲市场出口量达到创纪录的60.1GW，占比高达56%。显然，此前受“双反”政策以及MIP影响而萎靡不振的欧洲市场已经彻底苏醒，而随着欧盟“REPowerEU”能源计划的通过以及“能源系统数字化”计划的制定，欧洲市场的红利期才刚刚开始。

　　5月份，欧盟正式通过“REPowerEU”能源计划，拟将2030年可再生能源在能源结构中的占比目标从40%提高到45%。其中，光伏装机量至2025年翻一番达到320GW以上，至2030年接近600GW，并实施“屋顶太阳能计划”，分阶段在新建公共和商业建筑、住宅安装太阳能电池板。

　　9月份，欧盟宣布拟制定“能源系统数字化”计划，计划提出在2030年前，欧盟将投资5650亿欧元用于基础设施建设，以结束对俄罗斯化石燃料的依赖，并要求至2029年末，所有商业和公共建筑的屋顶，以及新住宅建筑上均要安装太阳能电池板。

　　根据欧洲光伏产业协会发布的数据显示，2021年欧盟光伏累计装机量为164.9GW，据此测算，至2030年，欧洲市场尚有3.6倍的发展空间。

　　此外，在深受贸易政策影响、市场需求持续萎靡的美国市场，随着美国政府选择了暂时性妥协，市场需求有望全面爆发。10月14日，美国政府公布了实施总统公告的“规定”，总统拜登暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。

　　按照美国光伏行业协会(SEIA)制定的光伏行业发展路线图，至2030年，美国光伏发电占比将达到30%。为了达成这一目标，2021-2030年年均光伏装机将至少达到75GW。而根据Wood Mackenzie发布的《美国光伏市场洞察报告》显示，2022年上半年美国新增光伏装机仅为4.2GW。